2012年6月份中国团购市场统计报告
2012-08-02 09:13:25 来源：Chinaz 评论：0 点击：
伴随近两年的剧烈竞争和高速发展，团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本（如2011年春从15家增至17家，在7月又调整为12家等），目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在每半年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。
从2012年开始，我们试图将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中，我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时，我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测，并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。
本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市215个。取样的独立团购网站包括24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手、满座、美团、糯米网、窝窝团、千品网；列入观测的团购复合型平台为聚划算。
一、6月团购市场概况分析
•小幅度盘整6月成交额环比下降5.6%显现隐忧
据团800统计，6月份国内团购市场共计开团为20.6万期，成交额约16.7亿元，购买人次约3683.8万。以上数据与5月份比较，开团期数猛增66.1%，成交额下降5.6%，购买人次下降8.1%。尽管相较于去年团购市场规模已有长足发展，而环比则延续了最近几个月的震荡趋势。
对于行业持续震荡，我们在《5月份报告》中分析了两方面原因（5月份报告》》）：一是商户端和用户端的资源瓶颈，二是团购行业理性发展的氛围日渐浓厚。但是，将连续4个月的成交额环比差罗列出来，依次是3月到4月的跌0.4亿，4月到5月的涨0.8亿，5月到6月的跌1亿——震幅呈现放大的趋势。按照我们在5月份报告分析的两点原因，从逻辑上推理，市场应该是趋于合理、平稳、滞涨的现象，表现为小幅震荡，也就是盘整。如果震幅继续放大，则推断可能有其他干扰因素的加入，将市场推向了不稳定、更复杂的局面，我们将继续对此趋势保持关注。
从6月份的大数据上看，购买人次环比下降8.1%，与成交额数据下降5.6%彼此两相呼应。尽管历次数据报告的经验显示购买人次下降并非成交额下降的必然理由，但是6月份开团期数环比大幅增长66.1%这项数据还是揭示了团购行业的隐忧——
开团期数如此大幅增长，成交额与购买人次却双双下滑，这显然说明行业的造血能力仍然让人忧虑，现有团购用户忠实程度以及团购网站挖掘新用户的能力都存疑；再加之团购用户兴趣下降，导致消费者人群进一步缩减，造成用户群缩减趋势难以扼制的隐忧。这将导致一个恶性循环的发生，即因为团购总体用户规模短期难于突破，团购站通过增加团单的方式期望刺激消费，而每一单的命中率和增加并未如预期，于是继续挖掘新的团单上线……这与整体转型的趋势来说有一些相悖，实际上我们看到参与单纯型团购的商户覆盖度已经接近饱和，如果不能产生新的团购模式变化，用户规模和兴趣并不会因此有等比例的提升，甚至难掩小幅震荡的趋势。
从细分数据来看，6月份开团期数环比增长66.1%，其中实物类商品开团期数环比增长69.9%，服务类团购环比增长65.3%。尽管增幅比例相差不是太多，但由于服务团购开团期数的绝对增长达7.3万期，且该类客单价为51.5元，远高于实物类团购的23.7元，因此6月份服务类团购份额呈现上升趋势——成交额占比上升6.5个百分点，达89.5%；销量占比上升9个百分点，达80%。另外，以京东为首的各大电商网站纷纷推出血拼价格的年中大促，在一定程度上也挤压了6月内团购商品单的增长空间。
•“泛团购时代“到来团购网站数量衰减趋缓
据团800月度巡查，6月份现存团购网站数量为2976家，较上月减少20家。根据连续几个月的观察，我们绘制出今年上半年团购网站数量变化的曲线图，总体趋势是数量上在衰减，如下图。但我们也注意到5月份和6月份的衰减有所趋缓，尤其是6月份，实际上本月也有19家新增的小型团购站，但与关闭和转型的变化相比，总体呈现下滑趋势。
根据我们在去年8月和今年5月两次抽样调查的结果，截至目前，相较于高峰期已有六成左右的网站退出团购运营，现存的团购网站数量在3000家以内。根据对团购概念的不同界定，网站数量规模的统计也会呈现差异，比如按照我们在今年5月份的这次抽样调查，严格定义下的服务类团购运营网站大约只剩下1000多家。但随着团购概念越来越深入人心，行业逐渐进入“泛团购时代“——我们在年初预见的三大趋势之一，也成为现实：电商网站纷纷开设团购平台，或成为自己促销推广的工具，或者索性就将其变为类似聚划算的复合型团购平台，用自身网站的剩余流量变现，同时对团购站们来说这也是一个新的用户增长渠道。除了专门从事团购服务的网站外，一些商家也试图自己搭建专属的团购网站，来将自己的线下产品搬到线上开团销售。这类商户并没有团购站那么大的市场野心，更多是从过往参加团购后的ROI评估上发现这一渠道的巨大价值。6月份新上线的19家网站中，就有7家属于摄影机构自营的团购站点。我们预测，在一定时期内，这种商户揭竿而起的类团购站可能会继续涌现，而它们并不需要负担过多的运营和开拓成本，只是将自己的生意做到了网上。从这种行业现象来看，团购模式正在走一个轮回，从最开始源自消费者的集体批发，到后来团购站成为商业模式中的主导角色，再到现在成为传统商户“触网”打造生活电商的入口和起始点。商家自己建团购网站，是未来的大趋势吗？我们的观点是仍然有待观察。实际上搭建成本低不等于运营成本为零，线上流量的采买和用户招揽，对线下的商户来说，依然是一门全新的学问。对于特定的几个细分行业，比如摄影写真或者有直接的流量来源（本地生活论坛、团购导航等），但大部分商户的专业竞争力仍然不在于此，它们仍然会期待本地生活商城的出现，或者类似聚划算管理的本地生活服务供应商的中间角色为它们对接正确的潜在消费人群。对一门心思做团购的团购网站们来说，说服商户放弃自立门户，而在自己的平台内登记入驻，可能是未来的一项新任务。
从2012年开始，我们试图将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中，我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时，我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测，并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。
本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市215个。取样的独立团购网站包括24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手、满座、美团、糯米网、窝窝团、千品网；列入观测的团购复合型平台为聚划算。
一、6月团购市场概况分析
•小幅度盘整6月成交额环比下降5.6%显现隐忧
据团800统计，6月份国内团购市场共计开团为20.6万期，成交额约16.7亿元，购买人次约3683.8万。以上数据与5月份比较，开团期数猛增66.1%，成交额下降5.6%，购买人次下降8.1%。尽管相较于去年团购市场规模已有长足发展，而环比则延续了最近几个月的震荡趋势。
对于行业持续震荡，我们在《5月份报告》中分析了两方面原因（5月份报告》》）：一是商户端和用户端的资源瓶颈，二是团购行业理性发展的氛围日渐浓厚。但是，将连续4个月的成交额环比差罗列出来，依次是3月到4月的跌0.4亿，4月到5月的涨0.8亿，5月到6月的跌1亿——震幅呈现放大的趋势。按照我们在5月份报告分析的两点原因，从逻辑上推理，市场应该是趋于合理、平稳、滞涨的现象，表现为小幅震荡，也就是盘整。如果震幅继续放大，则推断可能有其他干扰因素的加入，将市场推向了不稳定、更复杂的局面，我们将继续对此趋势保持关注。
从6月份的大数据上看，购买人次环比下降8.1%，与成交额数据下降5.6%彼此两相呼应。尽管历次数据报告的经验显示购买人次下降并非成交额下降的必然理由，但是6月份开团期数环比大幅增长66.1%这项数据还是揭示了团购行业的隐忧——
开团期数如此大幅增长，成交额与购买人次却双双下滑，这显然说明行业的造血能力仍然让人忧虑，现有团购用户忠实程度以及团购网站挖掘新用户的能力都存疑；再加之团购用户兴趣下降，导致消费者人群进一步缩减，造成用户群缩减趋势难以扼制的隐忧。这将导致一个恶性循环的发生，即因为团购总体用户规模短期难于突破，团购站通过增加团单的方式期望刺激消费，而每一单的命中率和增加并未如预期，于是继续挖掘新的团单上线……这与整体转型的趋势来说有一些相悖，实际上我们看到参与单纯型团购的商户覆盖度已经接近饱和，如果不能产生新的团购模式变化，用户规模和兴趣并不会因此有等比例的提升，甚至难掩小幅震荡的趋势。
从细分数据来看，6月份开团期数环比增长66.1%，其中实物类商品开团期数环比增长69.9%，服务类团购环比增长65.3%。尽管增幅比例相差不是太多，但由于服务团购开团期数的绝对增长达7.3万期，且该类客单价为51.5元，远高于实物类团购的23.7元，因此6月份服务类团购份额呈现上升趋势——成交额占比上升6.5个百分点，达89.5%；销量占比上升9个百分点，达80%。另外，以京东为首的各大电商网站纷纷推出血拼价格的年中大促，在一定程度上也挤压了6月内团购商品单的增长空间。
•“泛团购时代“到来团购网站数量衰减趋缓
据团800月度巡查，6月份现存团购网站数量为2976家，较上月减少20家。根据连续几个月的观察，我们绘制出今年上半年团购网站数量变化的曲线图，总体趋势是数量上在衰减，如下图。但我们也注意到5月份和6月份的衰减有所趋缓，尤其是6月份，实际上本月也有19家新增的小型团购站，但与关闭和转型的变化相比，总体呈现下滑趋势。
根据我们在去年8月和今年5月两次抽样调查的结果，截至目前，相较于高峰期已有六成左右的网站退出团购运营，现存的团购网站数量在3000家以内。根据对团购概念的不同界定，网站数量规模的统计也会呈现差异，比如按照我们在今年5月份的这次抽样调查，严格定义下的服务类团购运营网站大约只剩下1000多家。但随着团购概念越来越深入人心，行业逐渐进入“泛团购时代“——我们在年初预见的三大趋势之一，也成为现实：电商网站纷纷开设团购平台，或成为自己促销推广的工具，或者索性就将其变为类似聚划算的复合型团购平台，用自身网站的剩余流量变现，同时对团购站们来说这也是一个新的用户增长渠道。除了专门从事团购服务的网站外，一些商家也试图自己搭建专属的团购网站，来将自己的线下产品搬到线上开团销售。这类商户并没有团购站那么大的市场野心，更多是从过往参加团购后的ROI评估上发现这一渠道的巨大价值。6月份新上线的19家网站中，就有7家属于摄影机构自营的团购站点。我们预测，在一定时期内，这种商户揭竿而起的类团购站可能会继续涌现，而它们并不需要负担过多的运营和开拓成本，只是将自己的生意做到了网上。从这种行业现象来看，团购模式正在走一个轮回，从最开始源自消费者的集体批发，到后来团购站成为商业模式中的主导角色，再到现在成为传统商户“触网”打造生活电商的入口和起始点。商家自己建团购网站，是未来的大趋势吗？我们的观点是仍然有待观察。实际上搭建成本低不等于运营成本为零，线上流量的采买和用户招揽，对线下的商户来说，依然是一门全新的学问。对于特定的几个细分行业，比如摄影写真或者有直接的流量来源（本地生活论坛、团购导航等），但大部分商户的专业竞争力仍然不在于此，它们仍然会期待本地生活商城的出现，或者类似聚划算管理的本地生活服务供应商的中间角色为它们对接正确的潜在消费人群。对一门心思做团购的团购网站们来说，说服商户放弃自立门户，而在自己的平台内登记入驻，可能是未来的一项新任务。
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