再获融资新渠道 聚信租赁成功发行首单ABN
2017-08-17 09:06:18   来源：第一新闻网   评论：0 点击：

　　2017年8月10日，聚信国际租赁股份有限公司（以下简称“聚信租赁”）在银行间债券市场成功发行了2017年度第一期资产支持票据（ABN），这也是聚信租赁成立以来发行的首期ABN产品，已于8月15日交割完成。

　　本期产品发行总规模15.26亿元，其中A1级为4.45亿元，优先A2级为6.30亿元，优先A3级为1.98亿元，优先B1级为0.95亿元，优先B2级为0.20亿元，信用评级分别为AAA、AAA、AAA、AA和A。次级规模为1.38亿元，由聚信租赁子公司聚泰国际融资租赁有限公司通过信托计划认购。

　　本期ABN由光大银行、华泰证券两家机构担任主承销商，云南信托担任发行载体管理机构。资产池分散度高，入池资产分布于16个省份，所属板块分别为优质的公立卫生、教育和公共事业，行业具有较强的抗周期风险能力和稳定的发展前景，资产质量优良。本期ABN产品的成功发行，进一步拓宽了聚信租赁的融资渠道，为公司业务更好更快的发展提供了支持。在市场资金面趋紧的情况下，产品能获得投资者的高度认可，反映了资本市场对聚信租赁发展前景和实力的认同。

　　聚信租赁在上交所的发行已十分成熟，项目操作经验丰富，截至目前已完成10期交易所挂牌的ABS产品发行，发行总规模近130亿元。公司拥有很好的投后管理水平，已管理并回收约2300笔租金，安全兑付44.65亿元优先级本息，未发生任何违约、加速清偿或权利完善事件。此次聚信租赁能够获得交易商协会的认可，实现在银行间债券市场的首单发行，意味着在新的交易平台发行结构化融资工具的实践取得了突破。