国电电力连续发债融资 拟再发债100亿元
2012-09-13 17:24:11   来源：腾讯   评论：0 点击：

　　国电电力发展股份有限公司（600795.SH）今日（9月13日）发布公告，国电电力拟注册发行非公开定向债务融资100亿元。
　　
　　此次发行分两次注册，首次注册额度为60亿元，第二次注册额度为40亿元。每次分期发行，发行期限不超过3年。
　　
　　国电电力在日前公告称，关于发行100亿元债务融资工具的议案，将于9月19日召开的2012年第二次临时股东大会审议。
　　
　　国电电力此次发行100亿元非公开定向债务融资工具，目的是为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例。资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。
　　
　　值得关注的是，国电电力在此次发行100亿元融资计划之前，已经在7、8两月连续发债融资。
　　
　　公开信息显示，国电电力分别与2012年6月19日和7月25日发行两期公司债，共募集资金80亿元；更早前，在2011年8月国电电力还发行了可转债，募集资金54.36亿元。
　　
　　国电电力大举融资的同时，也加快了出售旗下资产的步伐，9月4日，其控股公司中国国电集团公司（下称国电集团）在重庆联合产权交易所挂牌出售旗下国电丰城煤业有限公司持有的丰城市宏业煤矿和中兴煤矿两家煤矿96.36%及96.59%股权，挂牌价格分别为2053.15万元和3373.34万元。
　　
　　9月7日，国电集团下属国电云南电力有限公司、安徽新能源投资有限公司分别在北京产权交易所挂牌转让其持有的国电罗平煤业有限公司100%股权，6841.87万元债和安徽电力股份有限公司12.35%股权。
　　
　　据国电电力2011年年报显示，自2011年三季度以来，国电电力的资产负债率连续攀升，已从2011年三季度的77.00%上升至今年二季度末的79.34%，濒临80%红线。国电电力连续发债融资和出售其资产，体现出公司高负债背后的巨大资金压力。
　　
　　国电电力在8月28日公布2012年半年报显示，上半年公司实现营业收入为267.01亿元，较上年同期增11.53%；归属于母公司所有者的净利润为12.01亿元，较上年同期增6.06%。2012年二季度，国电电力营业收入为138.43亿元，营业成本为110.36亿元，同比分别增长12.93%和7.63%。
　　
　　国电电力称，上半年业绩增长主要得益于电力收入增加和毛利率增长。