南京医药资金饥渴 引联合博姿作二股东
2012-09-18 11:29:03   来源：网易   评论：0 点击：

　　南京医药(600713.SH)9月18日公布了非公开发行股票预案，拟定向增发引入战略投资者联合博资做公司二股东。由于公司资金短缺，贷款规模大，募集资金将主要用于偿还银行贷款及补充公司流动性。
　　
　　联合博姿9月16日称，已斥资5600万英镑收购南京医药的12%股权。联合博姿董事长佩希纳表示，最新的收购将增强联合博姿在中国的影响力。
　　
　　9月18日，南京医药即公布了非公开发行股票预案：公司非公开向南药集团及AllianceHealthcare发行2.04亿股，每股定价5.20元。其中，南药集团认购9615万股，占本次发行总股数的47.17%，其余1.08亿股向AllianceHealthcare发行，占本次发行总股数的52.83%。
　　
　　本次发行完成后，南药集团将持有公司26.94%股份，AllianceHealthcare将持有公司12.00%股份。AllianceHealthcare系为本次非公开发行之目的设立的特殊目的公司。AllianceBootsHoldings直接完全控股AllianceHealthcare。而联合博姿间接持有AllianceBootsHoldings100%股权。届时，联合博姿将如愿成为公司二股东。
　　
　　本次发行的募集资金总额为10.6亿元（未扣除发行费用）。扣除发行费用后募集资金净额中8亿元将用于偿还本公司及本公司全资子公司的银行借款，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
　　
　　近年来，公司的资产负债率呈大幅上升趋势，对比国内医药流动行业上市公司最近一期合并报表口径资产负债率数据来看，公司资产负债率要高于同行业平均水平。公司短期借款余额由2009年底的18.55亿元上升到2012年6月30日的30.02亿元；财务费用支出从2009年的1.12亿元上升到2011年的2.90亿元。快速上升的财务费用支出，给公司业绩带来了明显的负面影响。
　　
　　公司希望通过本次权益融资并偿还部分银行贷款，一方面可以降低资产负债率，改善公司资本结构，另一方面适当降低贷款规模、减少财务费用，提高公司盈利水平。
　　
　　联合博姿是国际领先的以药房为主导的保健和美容集团，其核心业务是以药房为主导的保健和美容零售业务以及医药批发业务。AllianceBootsHoldings未来将在医药批发、零售市场以及国际公司的管理等方面给公司带来专业管理经验与知识，并在信息管理系统和分析流程的现代化等方面给予公司帮助。
　　
　　本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会、商务部和中国证监会核准后方可实施。