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政策利好催生盘面三大热点 煤化工家具有望接力
2012-09-07 09:12:48   来源:网易   评论:0 点击:

  在持续与政策利好背道而驰之后,A股市场似乎再度回到了“政策市”时代。受8000亿铁路投资利好推动,昨日铁路基建板块成为了反弹先锋,同时也带动了水泥和机械板块的反弹;而受益于高性能膜材料“十二五”和新型显示科技发展专项规划的出炉,“高性能膜材料概念股”和“3D显示概念股”同样领衔大涨。
  
  一系列的政策利好出台,引发了市场对于监管层“挽救经济”的讨论。市场分析认为,市场近期低迷主要原因还是在于投资者对经济的悲观预期,而发改委集中新批项目有望改善政策及经济预期,若近期利好持续出台,或8月宏观数据有回暖迹象,将有助于市场增强做多信心。
  
  政策利好催生盘面三大热点
  
  发改委9月5日一口气发出25条城轨批文,总投资额达到8426.7亿元。受此利好消息影响,铁路基建板块昨日出现大幅反弹,晋西车轴、特锐德、太原重工、鼎汉技术、晋亿实业等个股强势封于涨停,中铁二局、隧道股份等也均大涨5%以上。
  
  8000亿铁路投资利好,也带动了机械和水泥板块的反弹,昨日两市25只涨停股中,就有7只被机械设备行业占据,不仅如此,机械板块其他个股也均有强势表现,三大主营业务中包括轨道交通业的众合机电强势涨停,近期持续破位走势的三一重工、徐工机械、柳工等个股也出现一定的止跌反弹趋势。与此同时,祁连山、海螺水泥、天山股份等几大水泥股涨幅也表现出色。
  
  昨日的另外两大热点也集中在面临政策利好的板块上。如“高性能膜材料概念股”佛塑科技强势涨停,“3D显示概念股”,宏昌电子涨停等等。
  
  上述三大政策利好板块“共舞”,激活了市场的做多人气,其他板块也紧随其后纷纷上攻,推动股指强势反弹,最终沪综指上涨0.7%收于2051.92点,收出一根探底回升的中阳线。而个股方面则是出现难得的普涨局面,万隆数据显示,昨日共有45亿资金抢筹,直接催生出25只涨停股。
  
  经济预期改善增加市场做多信心
  
  “最终还是‘投资’救市”,英大证券研究所所长李大霄(微博)(微博)昨日在其微博中这样表示。
  
  事实上,就在相关政策利好引爆二级市场之时,发改委和其他部门的行动还在继续,昨日下午发改委公布的信息显示,继周三发出25条城轨批文之后,发改委又再次批复20个项目,其中包括13个公路建设项目,总里程超过2000公里;另有多个集装箱码头和航道获批。此外,有媒体报道,监管层目前正在制定国家级海洋战略,其中国家发改委负责牵头海洋发展战略的制定。
  
  一系列的政策出台,引发了市场对于监管层正试图“救驾经济”的热烈讨论。汇丰银行发表报告称,国家发改委加快地铁及其他基建项目的审批,将令基建投资的按年增长,由目前的15%加快至未来数月的20%,抵销房地产投资及出口增长疲弱的影响。该行预期,发改委审批过程加快,有助于中国经济于第四季温和增长。
  
  政策预期的转好,对于A股来说又将带来怎样的助力?广州证券分析师昨日在接受记者采访时说:“目前经济持续萎靡,而发改委的举动无疑是一剂强心针,此举或许表明,‘十八大’之前管理层将把‘维稳’放在更加重要的位置。那么,就不排除近期可能会有利好持续出台,如果再加上下周一公布的宏观数据有回暖迹象,相信将能给市场带来更多的做多信心。”
  
  而申银万国也在昨日盘后研报中表达了类似观点,虽然市场短期调整压力未尽,但发改委集中新批项目,却有望改善市场政策和经济预期,预计股市在调整过后有望企稳。
  
  煤化工、家具有望接力政策利好
  
  在A股板块随政策利好推动而轮动之时,谁又能成为下一个宠儿?记者梳理机构研报发现,煤化工装备、大消费概念下的部分细分行业,或许有望接力。
  
  国信证券认为,由于我国宏观经济持续下滑,客观上需要上马一些有影响力的大项目来拉动GDP增长,日前国家能源专家咨询委员会以及国家能源局相关领导赴企业调研,这可能是发改委放松煤化工审批的信号。国信证券认为,政策逐步放松有助于增加市场对行业未来发展的乐观预期。海通证券也表达了类似的观点,该机构认为,作为国家稳经济的首要抓手,若下半年经济政策出现积极拐点,则煤化工设备将明显受益,并将带动工程机械个股反弹。
  
  另一个备受关注的焦点则在于消费细分行业。华泰证券认为,虽然内贸“十二五”规划只是一个不涉及具体措施的指引性规划,但在扩大内需、保增长的大目标下,前期一直在试点的家具“以旧换新”政策最有可能成为新的扩大消费刺激点。一旦刺激家具消费措施得以实施推广,将推动家具消费升级,促进大量的存量房更新家具,拉动家具行业内需增长,因此维持家具行业“增持”评级。
  
  “救市”政策接连出台
  
  ●9月5日,国家发改委网站披露的信息显示,全国多个城市共25项轨道交通建设规划已陆续获得批准,总投资额达到8426.7亿元。
  
  ●9月6日早间,科技部印发《新型显示科技发展“十二五”专项规划》,到2015年,实现显示产业链新增产值超过5000亿元。
  
  ●9月6日下午,科技部网站正式发布关于印发《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》的通知,提出的目标包括形成千亿产业、形成10家上市公司等。
  
  ●9月6日下午,发改委公布的信息显示,该委再次批复20个项目,其中包括13个公路建设项目,总里程超过2000公里;另有多个集装箱码头和航道获批。
  
  ●9月6日下午,发改委公布的信息显示,该委近期批复了10个环保投资项目,不过发改委未透露项目投资金额。
  

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