普睿司曼将以每股30美元的价格以现金收购通用电缆
2017-12-07 11:20:42   来源：国际文传   评论：0 点击：

交易预计将于2018年第三季度完成

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该交易得到了公司董事会的一致同意，并由董事会向股东推荐。交易预计将于2018年第三季度完成，取决于通用电缆股东（至少持有大部分已发行股票）的批准、监管批准和其他惯常成交条件。

普睿司曼集团首席执行官Valerio Battista表示，“收购通用电缆是普睿司曼集团一个里程碑式的举措，也将成为公司为股东和客户创造价值的独特战略机遇。通过合并电缆行业两家知名企业，我们将扩大公司在北美的业务版图，拓展欧洲和南美业务，并藉此提升公司在行业中的地位。”

通用电缆董事会非执行董事长John E. Welsh, III表示，“今天的声明是通用电缆董事会对战略性替代方案进行彻底、全面的评估后所做出的决定。我们坚信，这一交易将为公司股东创造最大价值。”

通用电缆总裁兼首席执行官Michael T. McDonnell表示，“合并非常契合双方的战略，能够确保公司有能力在不断变化发展的线缆和电缆行业把握未来的机遇，应对未来的挑战。合并之后，双方将有能力在全球线缆和电缆行业交付强劲的全系列产品组合、服务和新产品创新。重要的一点在于，普睿司曼与通用电缆拥有共同的愿景以及基于相同价值的高度契合的文化。”

McDonnell先生指出，“我对公司员工在过去几年中所采取的转型举措感到异常自豪，包括实现资产基础的合理化、重新聚焦核心业务、精简供应链以及推动重要领域的盈利性增长和创新。今天的声明彰显了团队的辛勤汗水和孜孜不倦的敬业精神。”

财务摘要

基于截至2017年9月30日的12个月的预估累计业绩，双方合并销售额超过了110亿欧元，调整后息税摊销折旧前利润(EBITDA)约为9.3亿欧元。合并后的集团将在50多个国家经营业务，拥有约3.1万名员工。

普睿司曼预计，交易结束后，新公司在未来5年内将创造约1.5亿欧元的运营税前成本协同效应，主要源自于采购、间接成本的节省和制造足迹的优化。一次性整合成本预计约为2.2亿欧元。

该交易在完成后的一年内预计会为普睿司曼股东带来10-12%的每股收益提振效应（不包括成本协同效应，不计相关实施成本）。

交易的资金将来源于多种新债务（普睿司曼已收到了来自于出借方的承诺金）、手头现金和现有信贷额度，合并后公司预期净融资头寸2相对于调整后截至2017年第三季度12个月的预估EBITDA3的净杠杆估值为2.9倍。

可能的股权融资

Prysmian S.p.A.董事会已要求集团首席财务官分析Prysmian S.p.A.在未来12个月内实施增股或其他类似举措的机遇，以便累计筹集最多达5亿欧元的资金。

顾问

Goldman Sachs International与Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A担任普睿司曼的金融顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任法律顾问。摩根大通证券担任通用电缆的金融顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任其法律顾问。

交易披露电话会议

欧洲中部时间今天上午8:30，普睿司曼首席执行官Valerio Battista将举行针对分析师和机构投资者的讲演和电话会议。可拨打+39 02 36009868（意大利）或 +44 (0) 20 34271912（其他地区）收听，接入代码：7937011# 。

可登陆www.prysmian.com下载幻灯片演示资料。

关于普睿司曼集团

普睿司曼集团是能源和电信电缆系统行业的全球领军企业。公司拥有近140年的历史，其2016年销售额超过了75亿欧元，公司的2.1万名员工遍布50个国家的82个工厂，在高科技市场拥有强大的地位，能够提供最广泛的产品、服务、技术和专长。公司的业务包括地下和海底电缆、电力传输系统、适用于不同行业的特种电缆，以及建筑和基础设施行业的中电压电缆。公司为电信行业生产语音、视频和数据传输用电缆和配件，提供广泛系列的光纤、光缆和铜缆以及连接系统。普睿司曼是一家上市公司，于意大利股票交易所（FTSE MIB指数）上市。

关于通用电缆

通用电缆公司(NYSE:BGC)总部位于肯塔基州海兰黑茨，是开发、设计、制造、营销和分销用于能源、通讯、交通、工业、建筑和特种市场的铜、铝、光纤电线及电缆产品的全球领导者。通用电缆是全球最大的电线和电缆制造商，在其核心地域市场拥有制造设施，并在全球建立了销售和配送网点。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿含有某些依据《1933年证券法》第27A章以及《1934年证券交易法》第21E章及其修订案所定义的前瞻性陈述。在某些情况下，可通过前瞻性词语来辨识这些前瞻性陈述，例如“估计”、“预计”、“预期”、“计划”、“打算”、“意图”、“认为”、“预测”、“预见”、“可能”、“可以”、“应”、“目标”、“也许”、“将”、“会”、“预知”和“继续”，以及这些词语的否定或复数用法和其他类似术语。本文中的前瞻性陈述包括但不限于，与交易完成预期时间、合并完成后普睿司曼对通用电缆业务的运营、交易预期收益以及普睿司曼和通用电缆业务未来运营、方向和成功有关的声明。这些前瞻性陈述取决于众多的风险和不确定性因素，它们可能导致实际结果与前瞻性陈述所预期的内容发生重大偏差。这些风险和不确定性因素包括但不限于：拟定并购时间的不确定性；拟定并购成交条件难以满足或被放弃的风险；拟定并购声明所引发的业务中断的影响；与拟定交易相关的股东诉讼风险，以及普睿司曼最新年报（可登陆www.prysmian.com查看）、通用电缆10-K表格年报、10-Q表格季报和8-K表格当前业绩报告中“风险因素和不确定性”栏目所列的其他风险和不确定性，可登陆www.sec.gov查看。除适用法律规定之外，普睿司曼和通用电缆均没有义务公开更新或修改任何上述前瞻性陈述。本文并非是出售要约，也不是普睿司曼或通用电缆股份购买要约之邀请。

其他重要信息以及如何获取

通用电缆将就拟定交易向美国证券交易委员会提交委托声明书，并通过邮递和其他方式向股东提供委托声明书。在与拟定交易相关的文件发布之后，我们敦促通用电缆股东在做出任何表决决定之前，认真完整地阅读委托声明书以及任何向SEC提交的文件，包括内附的参考文件，因为它们将包含与拟定交易和交易各方有关的重要信息。投资者和证券持有者可登陆SEC网站www.sec.gov和通用电缆网站https://generalcable.com免费获取委托声明书的副本以及通用电缆向SEC提交的其他文件。此外，可通过联系通用电缆投资者关系部（地址：4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076）免费索取通用电缆向SEC提交的委托声明书和其他文件（发布之后）。

最终并购协议副本将被作为通用电缆8-K表格当前业绩报告的附件，公司预计将于2017年12月4日左右向SEC提交这一报告，并将在SEC网站www.sec.gov对外发布。

有关参与者的某些信息

通用电缆、其董事和执行高管可被看作是通用电缆投资者和证券持有者有关拟定交易代理权征集的参与者。有关通用电缆董事和执行高管的信息已被列于2017年股东大会委托说明书以及最近的10-K表格年报中。有关拟定交易代理权征集参与者权益的其他信息将被收录于通用电缆计划向SEC提交的与拟定交易有关的委托说明书中。可免费索取上述文件。

1可归于普睿司曼股东的每股收益：(i)不计成本协同效应和实施成本，以及(ii) 包含5亿欧元的权益工具
2 2017年预估净融资头寸，假设兑换普睿司曼2013 可转换债券（3亿欧元）
3调整后EBITDA，根据普睿司曼和通用电缆其此前各自的财务报告

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