蓝色光标拟6.6亿收购分时传媒
2012-10-07 14:05:48   来源：21世纪   评论：0 点击：

　　停牌多日的蓝色光标今日推出了定增购买资产并募集配套资金的方案，定增价格确定为19.45元/股，比停牌前价格21元略低7.3%。值得注意的是，蓝色光标今年以来，股价涨幅翻倍，此价位定增，不可谓不高。
　　
　　根据该方案，蓝色光标将通过发行股份及支付现金的方式购买四川分时广告传媒有限公司100%股权，该股权作价6.6亿。其中，拟向特定对象何吉伦等11名自然人非公开发行股份购买其持有的分时传媒合计75%股权，拟向何大恩支付现金购买其持有的分时传媒25%股权。同时，公司将向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额为2.2亿元。
　　
　　本次定向增发的发行价格确定为19.45元/股，其中，发行股份购买资产的股份数量合计为2544.99万股，按照本次发行底价计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量将不超过1131.11万股。
　　
　　分时传媒的主营业务为利用其自有的e-TSM户外媒体资源管理系统向客户提供一站式的户外广告投放解决方案。该管理系统可定期采集并更新海量的户外媒体资源信息。据此，业务人员能为客户进行科学的广告投放策划，提供媒体资源选择建议，与客户、媒体主沟通确认后迅速下单实施媒介购买，并负责广告投放、维护监测以及投放效果评估。
　　
　　值得一提的是，2006年，分时传媒曾计划赴境外(美国)上市。2008年受国际金融危机影响而夭折，同时解除了相应的VIE架构。
　　
　　本次蓝色光标对分时传媒的收购价格在资产评估的基础上确定。拟购买资产价格以2012年8月31日为基准日进行审计和评估，具体交易价格以评估机构确定的评估值为依据并经过公司和转让方协商确定为6.6亿。
　　
　　分时传媒2010年与2011年的营收规模分别为3.37亿元与3.91亿元，净利润分别为4815.61万元与7288.53万元。根据分时传媒的盈利预测，其2012年与2013年净利润将分别达7463万与8523万。而数据显示，蓝色光标2011年净利润约1.2亿。本次收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面将获得较大提升。