西部建设公布重组草案同业竞争或将解决
2012-09-17 10:18:28   来源：东方财富网   评论：0 点击：

　　上周五，西部建设(002302.SZ)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟向中建股份及其7家全资子公司发行股票，购买其持有的中建商混、五局混凝土等5家公司股权，并以15.67元/股的价格向不超过10名投资者非公开发行3799.75万股，募集5.95亿元资金作为此次收购资产的配套融资。
　　
　　公告称，本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两项交易，收购的标的资产包括，中建商混、五局混凝土公司、中建双元、天津新纪元100%股权，以及山东建泽55%股权。
　　
　　经评估，标的资产合并口径归属于母公司股东权益合计为11.23亿元，评估值合计为23.82亿元，增值12.58亿元，增值率为112%。经交易各方协商一致，本次交易价格最终确定为23.82亿元。
　　
　　对于具体的23.8亿元交易资产价格，公司将通过向8家交易对象以15.67元/股价格非公开发行1.52亿股股票支付。此外，公司还将另向10名投资者非公开发行3799.75万股，募集5.95亿元资金作为此次收购资产的配套融资。
　　
　　根据天健兴业出具的评估报告，标的资产2012~2015年度合计预测净利润分别为2.09亿元、2.91亿元、3.3亿元及3.98亿元。
　　
　　根据公告，中建股份拟通过本次商混业务资产注入西部建设的交易彻底解决中建股份与西部建设之间在商混业务领域的同业竞争问题。今年3月15日，为了解决中建股份与中建总公司在建筑业务的同业竞争问题，中建股份与中建总公司签署《收购协议》，由中建股份以现金方式收购新疆建工85%股权，成为新疆建工的绝对控股股东，从而间接控制上市公司西部建设。
　　
　　本次交易后，中建商混、山东建泽、中建双元、五局混凝土公司以及天津新纪元这5家从事商品混凝土生产、销售的企业将进入西部建设，西部建设将成为中建股份唯一的商品混凝土业务平台，西部建设与中建股份的同业竞争问题将得到解决。
　　
　　此次收购完成后，中建股份通过直接和间接方式合计持有西部建设的股权比例，从此前的50.79%上升至71.45%。不仅如此，西部建设也将从区域性的企业一跃成为全国性的商品混凝土生产、销售企业，业务规模将得到显著扩大。