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太保暂不融资表态变卦 三大主权基金注资85亿
2012-09-11 10:05:02   来源:东方财富网   评论:0 点击:








  9月9日晚,中国太保(601601.SH,2601.HK)公告称,拟以22.5港元/股非公开发行4.62亿H股,占现已发H股的约20%,募集资金约103.95亿港元(约合85亿人民币).
  
  太保称,所得净募集资金将全部用于充实资本金,支持公司业务发展。
  
  据了解,太保此次大举增资一方面是为了应对偿付能力要求,一方面则是为了新业务发展需求。除即将开展的税延型养老保险,太保正与安联集团商讨建立一家健康险公司。
  
  此次配售,共有三家H股老股东参与,均为海外战投,分别是新加坡政府投资公司、挪威银行(即挪威中央银行)和阿布扎比投资局,在本次配售中的认购股数分别2.41亿股、1.66亿股及5516万股。配售完成后,三家公司分别持有中国太保H股股份占已发行H股总数,将由此前的2.3%、2.86%和0.91%变为10.61%、8.35%和2.75%。
  
  此次配售价较9月6日H股收市价23.1元折让2.6%。市场分析,接近市场的价格显示战投对公司未来增长和目前估值的认可。虽然三家持股比例大幅提升,但公开协议并未说明是否派驻董事。
  
  挪威央行公关部负责人邮件回复本报称,在资金投资策略调整中,会对包括中国的亚洲新兴市场给予更大比重的投资。对太保投资的这只基金是一只长线投资基金。但其表示不对投资的个别公司作评论。
  
  阿布扎比投资局公关部主管ErikPortanger则表示对上述投资不予置评。截至截稿时,本报暂未获得新加坡政府投资公司上海代表处的回复。
  
  今年一季报发布会上,太保董事长高国富被问及集团是否有融资需求时曾明确表示,上市集资时仍有100亿元人民币未用,暂无融资计划。
  
  但短短6个月后,太保便大手融资上百亿港元。太保称,产、寿险业务的加速发展势必带来资本的持续需求。由于业务发展和上半年国内资本市场的波动,截至上半年末,太保集团和旗下寿险﹑产险偿付能力充足率分别为271%﹑183%﹑194%,较去年末的284%、187%、233%都有所下滑。
  
  一个月前,太保寿险刚获批发行不超过75亿元人民的10年期次级债。如此大手笔连续融资,颇令市场意外。安信证券预计,两次融资完成后预计集团偿付能力充足率将达到329%。
  
  10日公司管理层在分析师会议上解释,此次增发主要是出于四方面考虑。首先,增发股份所得将用于满足业务发展所需资金用途;其次,一部分资金将被用作支持太保新业务盈利,未来太保将重点发展养老险、健康险等业务;第三,应对资本市场波动;第四,应对未来偿付能力监管变化需求。
  
  太保表示,税收递延型养老保险试点政策即将推出,政府鼓励商业保险机构参与大病医疗保险,小额人身保险业务在全国推广,保险公司也竞相拓展健康保险业务。新业务的拓展离不开资金投入的支持。
  
  此外,目前太保正与其战略投资者安联集团商讨成立一家健康险公司。该公司一位负责人曾对本报表示的确有此意向。
  
  在融资方式上,太保最终选择定向增发,且在港股而非A股市场融资。环亚资产规划有限公司管理合伙人叶一舟分析,若中国太保选择在内地增发A股,无论是在税收、监管要求及海外战投资金进出等问题上都会遇到瓶颈。比如,A股市场股东分红派息需缴纳至少25%的个人所得税,而在香港,股东分红派息免税。
  
  分析师认为,选择H股市场可能也是考虑到A股市场大跌因素。而H股定向增发更方便、快捷、成本低。
  
  

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