嘉实系三股基踩响7月最大地雷股 17天浮亏4.2亿
2013-08-08 09:46:38   来源：新浪财经   评论：0 点击：

　　7月以来，市场多空双方在大盘2000点关口展开“拉锯战”。截至7月30日，上证指数累计涨幅0.55%，沪深300(2284.931,4.31,0.19%)指数则微跌0.51%。看似平静的背后，多空双方却有着激烈厮杀。基金重仓股大分化，最牛股在17个交易日大涨64.14%，最熊股同期却急速下跌34.57%。笔者注意到，7月份的最大“地雷”股却被嘉实基金旗下的三只主动偏股基金(包括主动偏股混合基金)踩上了。
　　
　　据WIND资讯数据，资金链颇为紧张的广汇能源(9.72,0.06,0.62%)，在7月份领跌基金重仓股。公司7月10日公告称，将利用自有闲置资金不超过15亿元进行委托理财或委托贷款。但据财报显示，这家大举投资的能源企业的资产负债情况已不容乐观。截至2013年一季度末，广汇能源持有的货币资金为19.47亿元，而其短期借款却已高达25.78亿元。此外，广汇能源业绩急速下滑，分析认为今年第二、第三季度甚至可能会亏损。煤炭、天然气、煤化工三大业务都面临着不及预期的风险。
　　
　　然而，就是这样的一只股票，却被嘉实系三股基重仓持有。邵健执掌的嘉实优质企业股票，6月底持有广汇能源3906.74万股，为新进前十大重仓股；期末持仓市值50631.40万元，期末持仓市值占该基金净值比例7.46%。邵健执掌的另一只基金嘉实增长混合，二季度增持广汇能源980.79万股至2733.19万股；期末持仓市值35422.08万元，期末持仓市值占该基金净值比例9.07%。显然，邵健极力看好这只股票，两只基金一只增持一只新进。
　　
　　与邵健同时持乐观预期的还有一位同门兄弟——张弢，其执掌的嘉实策略混合，二季度增持广汇能源1186.75万股至2818.18万股；期末持仓市值36523.63万元，期末持仓市值占该基金净值比例5.49%。
　　
　　遗憾的是，广汇能源并没有给嘉实基金两位基金经理面子，从7月1日冲高回落开始，广汇能源连续6个交易日下跌，累计跌幅24.28%。7月10日、7月11日，广汇能源经历短短两天的反弹后，接下来的又是一轮深跌。7月12日至7月30日，8个交易日该股累计下跌22.42%。7月以来，该股累计下跌34.57%。
　　
　　嘉实系三股基在6月底合计持有广汇能源市值12.26亿元，时至7月30日，持股市值仅有8.02亿元，17个交易日持股市值蒸发掉4.24亿元。其中，嘉实优质企业股票浮亏1.75亿元，嘉实策略混合、嘉实增长混合分别浮亏1.26亿元、1.23亿元。
　　
　　从业绩上看，三只踩雷基金业绩清一色落后。其中，嘉实增长混合7月以来回报率1.82%，在可比的443只同类基金中排名后1/4；嘉实策略混合、嘉实优质企业股票同期回报率分别为2.52%、2.54%，均落后至同业后1/3。
　　
　　“基金经理在震荡市操作不乏追涨杀跌，因此免不了遭遇股价大跌的地雷股。”有基金分析师表示，不过像广汇能源这种资金紧张、业绩下滑的股票，嘉实基金参与其中的确令人匪夷所思。嘉实基金投资的股票为什么会出现这种情况？业内人士认为，对于基金管理人来说，在决定资金配置时，应如何履行谨慎和尽责的义务，是值得思考的问题。