三甲金融：恒指震荡上扬 投资者可轻仓操作
2013-08-02 10:06:39   来源：新浪财经   评论：0 点击：

　　外市形势分析：
　　
　　7月美国三大股指全线上涨纳指涨6.56%】周三(7月31日)，美国三大股指多数下跌，仅纳指涨0.27%，再创近13年以来新高。主要由于美联储维持目前QE力度，但下调对经济前景的评估，认为低通胀为经济带来风险。7月美国三大股指全线上涨，纳指涨6.56%。截至收盘，纳斯达克[微博]综合指数涨9.9点或0.27%，报3626.37点，月涨6.56%；道琼斯工业指数跌21.05点或0.14%，报15499.54点，月涨3.96%；标普500指数跌0.24点或0.01%，报1685.72点，月涨4.95%。
　　
　　【7月欧洲主要股指全线上涨西班牙股指涨8.64%】周三(7月31日)，因投资者在等待晚些时候美联储的议息声明，好于预期的美国就业和增长数据提振了市场情绪。当日欧洲主要股指多数上涨，希腊股指涨2.04%，西班牙和意大利股指小幅下跌。7月欧洲主要股指全线上涨，西班牙股指涨8.64%，意大利股指跟涨7.72%。
　　
　　【7月纽约期金触底反弹涨7.3%至1313美元/盎司】周三(7月31日)，纽约黄金期货价格收盘下跌0.89%，收于1313美元/盎司。主要由于美国二季度GDP增长数据优于预期，且当日全球公布的多数经济数据利好，打压了市场利用黄金避险的情绪。7月纽约金价触底反弹，涨7.3%。
　　
　　【7月纽约原油涨8.77%至105.03美元/桶】周三(7月31日)，纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格上涨1.95美元，报收于每桶105.03美元，涨幅为1.89%，月涨8.77%。主要由于当日公布的多数经济数据均表现良好，且美联储政策声明未暗示该行将从何时开始缩减“量化宽松”规模。
　　
　　【7月伦敦基本金属期货多数上涨伦锡涨3.09%】周三(7月31日)，因美国GDP和就业数据利好，提振金属价格上涨，但市场更关注周四中国7月制造业PMI数据。当日伦敦金属全线上涨，伦锡涨3.15%，伦铜跟涨2.36%。7月伦敦金属多数上涨，伦锡涨3.09%，伦铜、伦铝涨逾1%，仅伦锌小跌0.55%。
　　
　　【周三美国公债价格收涨因美联储维持目前QE政策不变】周三(7月31日)，美国公债价格收涨。主要由于美联储维持目前QE政策不变，并未暗示何时开始缩减购债规模。美联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。
　　
　　【美联储：继续维持当前QE力度对退出前景未曾提及】美联储表示，将继续维持每月850亿美元的资产收购力度，并强调会在总体失业率高于6.5%，且1-2年期通胀预期低于2.5%的背景下，继续维持当前0-0.25%的超低联邦基金利率水平不变。但就QE退出前景未曾提及。
　　
　　【IMF：希腊救助计划到2015年底面临约110亿欧元资金缺口】国际货币基金组织[微博](IMF)表示，到2015年年底，希腊救助计划将面临大约110亿欧元的资金缺口。其中，2014年希腊救助计划面临44亿欧元资金缺口，2015年面临65亿欧元资金缺口。
　　
　　【三驾马车称塞浦路斯救助计划正常推进所有财政目标均实现】欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行(简称三驾马车)表示，塞浦路斯救助计划正常推进，所有财政目标均实现。当局已采取了重组塞浦路斯银行的必要措施，并已逐渐放松存款限制及资本管控。
　　
　　【美国第二季度GDP增速为1.7%】美国第二季度经济略有升温，但整体增速仍然低迷，原因是消费者们捂紧钱包，且联邦政府继续削减开支。美国商务部(CommerceDepartment)周三(7月31日)公布，第二季度美国国内生产总值(GDP)折合成年率增长1.7%；今年第一季度增速仅为1.1%，去年年底则近乎原地踏步。
　　
　　【多个IMF成员国拒绝对希腊纾困计划拨款】以巴西为首的多个发展中国家拒绝支持国际货币基金组织(IMF)本周对希腊政府的最新援助拨付，以此表达它们对该组织在希腊纾困处理上日趋强烈的不满。
　　
　　【百度[微博](BIDU.O)发行债券筹资10亿美元】百度(Baidu)发行债券筹资10亿美元，这是两个多月来首次有中国企业进行这种规模的债券发行，也是亚洲备受打击的债市出现转机的最新迹象。中国占主导地位的互联网搜索引擎周二在美国市场收盘后第二次面向美国投资者发债筹资，通过发行5年期债券筹资10亿美元。
　　
　　【宝马在华扩建遭遇环保“路障”】中国环境保护部批评了宝马(BMW)要求将一家在华合资工厂的产能提高一倍的申请，指出宝马对该工厂环保措施的投资不足。尽管这个路障也许是暂时的，但环保部愿意缓批全球顶级豪车生产商之一的旗舰投资项目，凸显中国过去30年经济快速增长的真实代价所引发的辩论。
　　
　　【美国7月ADP就业人数增加20万人优于预期】就业数据处理公司ADP与预测公司Moody'sAnalytics公布数据显示，美国7月ADP就业人数增幅较6月扩大。美国7月ADP就业人数增加20.0万人，优于预期的增加18.0万人，前值上修为增加19.8万人，初值为增加18.8万人。
　　
　　【美国7月芝加哥PMI升至52.3仍不及预期】美国供应管理协会公布的数据显示，美国7月芝加哥PMI为52.3，预期54.0，前值51.6。该指数高于50表明制造业扩张。数据还显示，美国7月芝加哥PMI新订单指数53.9，前值54.6；物价支付指数63.6，前值59.9；就业指数56.6，前值57.8；供应商交付指数51.0，前值46.9。
　　
　　【美国第二季度GDP初值年化季率增长1.7%优于预期】美国商务部发布数据显示，美国第二季度经济略有升温，但整体增速仍然低迷，原因是消费者们捂紧钱包，且联邦政府继续削减开支。数据显示，第二季度美国国内生产总值(GDP)初值年化季率增长1.7%，预期增1.0%。美国第二季度年化实际GDP初值156487亿美元，前值137257亿美元。
　　
　　【美国7月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数下滑3.7%至494.4】美国抵押贷款协会(MBA)公布数据显示，美国7月26日当周抵押贷款申请活动指数下滑3.7%，至494.4。同时，7月26日当周抵押贷款再融资活动指数下滑3.8%，至2247.6；抵押贷款购买指数下滑3.4%，至191.7。
　　
　　【意大利6月PPI环比升0.3%创近一年最大升幅】意大利统计局公布数据显示，6月意大利生产者物价指数(PPI)同比下降0.7%，环比上升0.3%，创2012年8月以来最大升幅，市场此前预期为下降0.8%。5月PPI环比下降0.1%。
　　
　　【意大利7月CPI初值同比升1.1%环比持平】意大利统计局公布的初步数据显示，意大利7月CPI初值同比上升1.1%，预期上升1.3%，6月上升1.2%；环比持平，预期上升0.2%，6月上升0.3%。
　　
　　【意大利6月失业率降至12.1%好于预期】意大利统计局公布的数据显示，意大利6月失业率下降0.2个百分点至12.1%，预期为12.3%。但备受关注的青年失业率却走高0.6个百分点至39.1%。
　　
　　【瑞士6月UBS消费指数略降至1.44】瑞银(UBS)公布的数据显示，瑞士6月UBS消费指数略微下降至1.44，前值由1.46下修为1.45，去年同期由1.60下修为1.58。
　　
　　【欧元区6月失业人数环比缩减2.4万为两年多来首次下滑】欧盟统计局公布数据显示，欧元区6月失业率持稳于12.1%，低于预期的12.2%，前值为12.1%。与此同时，欧盟27国失业率在6月份降至10.9%，为2011年1月份以来首次下降，前值为11.0%。
　　
　　【德国7月失业人数意外下降0.7万失业率持稳于20多年低位】德国联邦劳工局公布的数据显示，7月德国失业人数意外下降0.7万人，好于预期的持平，而且6月的失业人数降低值从1.2万修正为1.3万人。同期失业率持稳于逾20年以来低位水平6.8%，符合市场预期。
　　
　　【德国6月实际零售销售同比跌2.8%远逊于预期】德国统计局发布的数据显示，德国6月实际零售销售同比下滑2.8%，市场预期为上升0.4%，6月名义零售销售同比下滑1.0%；6月实际零售销售环比下降1.5%，预期持平。
　　
　　【意大利6月失业率降至12.1%好于预期】意大利统计局公布的数据显示，意大利6月失业率下降0.2个百分点至12.1%，预期为12.3%。但备受关注的青年失业率却走高0.6个百分点至39.1%。
　　
　　【法国6月PPI环比下降0.3%降幅明显放缓】法国统计局公布的数据显示，法国6月生产者物价指数(PPI)环比下降0.3%，符合预期。5月、4月生产者物价指环比降幅均为1.2%。6月PPI同比上升0.1%，前值为下跌0.1%。
　　
　　香港市场分析：
　　
　　港股ADR指数报21948升65点/0.3%，港股美国买卖的预托证券普遍上涨，与上个交易日收市比较：
　　
　　汇丰控股(88.6,0.15,0.17%,实时行情)(HK0005)升1%，中移动(HK0941)跌-0.5%，中国海洋石油(HK0883)跌-0.4%，中国石油(9.17,0.02,0.22%,实时行情)化工(HK0386)跌-0.1%，中国联通[微博](11.36,0.02,0.18%,实时行情)(HK0762)跌-0.3%，友邦保险(HK1299)升0.5%，中国人寿(18.76,0.00,0.00%,实时行情)(HK2628)升0.2%，中国石油(HK0857)跌-0.3%，中国铝业(2.45,0.01,0.41%,实时行情)(HK2600)跌-0.2%，信和置业(11.3,0.26,2.35%,实时行情)(HK0083)升0.2%，和记黄埔(90.6,2.90,3.31%,实时行情)(HK0013)无升跌0%，长江实业(113.1,1.50,1.34%,实时行情)(HK0001)无升跌0%，地铁(HK0066)升0.6%，中电控股(64.75,0.30,0.47%,实时行情)(HK0002)升1.1%，国泰航空(14.56,0.12,0.83%,实时行情)(HK0293)跌-0.7%，新世界(HK0017)升1.9%，中华煤气(HK0003)升2.2%，太古A(93.1,0.60,0.65%,实时行情)(HK0019)升0.5%，香港电灯(71.6,0.35,0.49%,实时行情)(HK0006)升0.2%，东亚银行(29.85,0.40,1.36%,实时行情)(HK0023)升1.8%，平保(HK2318)无升跌0%，中信泰富(8.49,0.05,0.59%,实时行情)(HK0267)升1.1%，恒基地产(49.05,0.55,1.13%,实时行情)(HK0012)跌-0.5%，恒隆地产(25.4,-0.20,-0.78%,实时行情)(HK0101)升0.5%，中银香港(25.15,0.15,0.60%,实时行情)(HK2388)升0.3%，恒生银行(120.6,0.80,0.67%,实时行情)(HK0011)跌-0.2%。
　　
　　【国务院会议确定加强城市基建六大重点任务】国务院总理李克强31日主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。会议同时确定了六大重点任务。
　　
　　【习近平：努力使海洋产业成为国民经济支柱产业】中共中央政治局7月30日下午就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。习近平强调，进一步关心海洋认识海洋经略海洋，推动海洋强国建设不断取得新成就。习近平强调，要提高海洋资源开发能力，着力推动海洋经济向质量效益型转变。要培育壮大海洋战略性新兴产业，提高海洋产业对经济增长的贡献率，努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。
　　
　　【美联储：继续维持当前QE力度对退出前景未曾提及】美联储周三(7月31日)表示，将继续维持每月850亿美元的资产收购力度，并强调会在总体失业率高于6.5%，且1-2年期通胀预期低于2.5%的背景下，继续维持当前0-0.25%的超低联邦基金利率水平不变。但就QE退出前景未曾提及。
　　
　　【多部委联合调查出口骗税黑幕出口退税政策暂不调整】政府相关部门人士近日透露，国税总局、外汇管理局、海关总署等多部委派人前往深圳，联合调查出口骗税黑幕，欲堵塞监管漏洞。上述人士表示，在目前经济形势不佳、外贸数据持续下滑的背景下，尽管出口骗税问题严重，但关键的出口退税政策并不会因此而做出调整，只是会加强打击违法行为，尽力防范骗税行为的发生。
　　
　　【化解产能过剩方案内部征求意见近半钢铁产能将被“砍掉”】7月31日，据中国钢铁工业协会透露，国家发改委、工信部联合起草和制定的化解五大行业产能过剩方案，目前正在征求相关部委和地方政府意见。一位看过方案的业内人士表示，方案标准较高，若严格执行“一刀切”，则全国9.7亿吨的钢铁产能，4亿吨将被切掉。
　　
　　【风电发展新规制订中扶持力度与光伏保持一致】7月31日，国家能源局权威人士透露，目前国家能源局正在制订《促进风电产业健康发展若干意见》，以解决国内风电行业遭遇的“并网难、消纳难”等问题，政策扶持力度应该与现已出炉的光伏扶持政策保持一致。
　　
　　【国内大部分行业冶炼产能过剩电解铝产能过剩问题突出】7月31日，工信部网站刊发《2013年上半年有色金属行业运行情况》指出，目前国内大部分行业冶炼产能过剩，尤以电解铝产能过剩问题突出。当前电解铝在建产能约有1000万吨，1-6月份，电解铝行业亏损6.7亿元，同比减亏57%。
　　
　　【港人民币存款微跌至6979亿】受内地打假措施影响，内地6月份出口急跌3.1%，连带本港跨境贸易结算的人民币汇款总额由5月份的3181亿元人民币，下跌一成五至6月的2708亿元人民币。本港人民币存款的主要来自跨境贸易结算，跨境贸易结算额下跌，本港人民币存款的升势亦见停顿，由5月份6984.81亿元微跌0.1%至6979.59亿元，为九个月以来首次录得下跌。
　　
　　【四大行7月存款流失近万亿新增贷款仅1960亿】从权威渠道获得的数据显示，截至7月28日，工商银行(5.13,0.02,0.39%,实时行情)、农业银行(3.13,0.01,0.32%,实时行情)、中国银行(3.27,0.01,0.31%,实时行情)、建设银行(5.81,0.02,0.34%,实时行情)四家大型银行7月新增人民币贷款仅1960亿元，较之前一周负增长260亿元；四大行存款增长仍然乏力，单周增加仅600亿，当月存款负增长9500亿元。
　　
　　【调查显示7月投资者信心指数微降对股市总体偏悲观】中国证券投资者保护基金公司最新调查显示，7月投资者信心总指数44.4，环比微降1.55%。报告认为，7月国务院出台的三项稳增长“组合拳”政策对市场信心的恢复起到积极作用，投资者对宏观经济偏弱对市场可能产生的影响已有心理准备，信心变化相对年初较为稳定。
　　
　　【8月两市近359亿股限售股将解禁为年内单月第二高】8月份，共有74家公司限售股陆续解禁，合计解禁量358.65亿股，按7月31日收盘价计算，解禁市值1560.71亿元，较7月解禁市值(7450.99亿元)大幅缩减近八成。但8月份解禁数量仍为年内第二高。从限售股解禁类型来看，8月主要的解禁力量来自首发股。
　　
　　【上市险企上半年整体盈利有望同比增超三成】中国人寿7月31日首先披露业绩预增50%公告，显示上半年保险公司业绩向好大幕已经拉开。一券商预计，上市险企上半年整体净利润同比平均增速有望超过30%。
　　
　　【李泽楷：李家无意撤资】长和系主席李嘉诚被指撤资，其二儿子“小小超”电盈主席李泽楷7月31日现身出席公开活动，自然成为传媒焦点。李泽楷响应称，李家从来没有考虑撤资，他个人亦无此考虑，将来仍会在港投资。至于和黄卖百佳，他认为属商业考虑，更赞扬哥哥李泽巨应付公司业务非常好。
　　
　　【传美私募基金巨头KKR有意竞购百佳超市】有知情人士日前透露，私募股权公司KKR正在评估竞购李嘉诚旗下的香港超市业务百佳(Parknshop)。该知情人士称，KKR正就潜在协议的融资问题与银行进行交谈，或决定不出价。
　　
　　【合生元1747.7万欧元认购ISM十年期债券】合生元日前宣布，落实与法国农业集团ISM订立的十年期债券认购协议。合生元将以内部资源认讲ISM分三批发行、共1747.7万份、每份面值1欧元(相当于10.29港元)的债券，涉资1747.7万欧元(相当于1.8亿港元)，债券利率5厘，在2023年7月30日到期。
　　
　　【保险系RQFII密集获批平安在港资管公司正申请额度】中国平安[微博](50.4,0.20,0.40%,实时行情)旗下平安资产管理(香港)公司人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格已获中国证监会核准，这是继近期中国人寿和泰康人寿在港资产管理公司之后第三家拿到资格的保险系RQFII。
　　
　　【中信证券并购里昂证券收官未包括台湾业务】中信证券7月31日晚间发布公告称，里昂证券80.1%股权转让协议(经补充协议修订)的先决条件均已达成或获豁免，公司全资子公司中信证券国际已完成收购里昂证券剩余80.1%股权的交易。收购完成后，里昂证券成为中信证券国际的全资子公司，除台湾业务外，里昂证券目前所有业务(包括美国业务和日本业务)已由公司间接拥有。
　　
　　【新地旗下荃湾广场上半年营业额按年升12%】新鸿基地产(105.1,0.70,0.67%,实时行情)租务部总经理林家强日前表示，旗下荃湾广场今年上半年营业额按年升12%，人均消费为2300元。受惠于暑期推广活动及6月底一田百货人流量急升(平日人流量9万人次，假日人流量12万人次)。他预计，暑期人均消费可升13%至2600元。
　　
　　【外管局7月发放170亿元RQFII额度总额增至1219亿元】外管局7月31日公布人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度审批情况表显示，7月26日当天，外管局向15家机构合计发放170亿元额度。截至7月30日，RQFII总体额度达到1219亿元。
　　
　　【7月恒指涨5.19%多因素或制约下月表现】周三(7月31日)，香港恒指全天宽幅震荡，资讯科技、能源板块表现弱势拖累大盘。截至收盘，恒指报21883.66点，下跌70.30点或0.32%，月涨5.19%；国企指数(9747.57,23.64,0.24%)报9658.54点，下跌11.07点或0.11%，月涨3.73%；红筹指数(4161.45,41.81,1.01%)报4082.56点，上涨1.27点或0.03%，月涨1.34%。当日，大市全天共成交约488亿港元，较前一交易日增加约42亿港元。
　　
　　【恒指震荡上扬，投资者可轻仓操作】消息面上，今日将公布一系列的经济数据，其中上午公布的中国官方PMI和汇丰PMI数据对今日的走势产生影响，恒指已经连续多日上冲22000点无果，但是从时间上看，恒指震荡上扬的趋势不变，投资者可继续持仓，仓位较低者如错过这波行情可继续观望，料恒指受制于22400点的压力位。