建行20日招标发行400亿元次级债
2012-11-16 11:50:17   来源：腾讯财经   评论：0 点击：

　　中证网讯中国建设银行股份有限公司15日公告，该行将于11月20日发行两品种共计400亿元次级债。本期债券为建行2012年第一期次级债，发行期限为11月20日至22日，缴款和起息日均为11月22日。本期债券发行规模为400亿元，分为两个品种。
　　
　　其中品种一的计划发行规模为50亿元，为10年期固定利率债券，在第五年末经监管部门批准，发行人有赎回选择权；品种二的计划发行规模为350亿元，为15年期固定利率品种，第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券品种一和品种二均采用固定利率方式，票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
　　
　　来自国务院发展研究中心的测算数据显示，按照巴塞尔协议实施后的逆周期超额资本要求与系统重要性超额资本要求，在一系列假定条件下，预计2015年底中国银行业存在资本金新缺口大约为10000亿元。
　　
　　WIND统计数据显示，2011年共有27家银行进行了次级债融资，包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额达3132亿元，其中当年11月、12月进行次级债发行的商业银行就达到了13家。而截至今年11月15日，商业银行已经发行的次级债仅有13只、600亿元。考虑到当前提出在今年进行次级债发行的商业银行还有建设银行、民生银行等多家全国性大银行，分析人士表示，随着资本监管要求的提升，今年年末次级债有望再现密集发行的状况。